Gelijkheid

Wat Is Gelijkheid?

In de context van economische theorie en beleid, verwijst Gelijkheid naar de toestand waarin alle individuen of groepen in een samenleving gelijke toegang hebben tot middelen, kansen of uitkomsten. Dit concept, dat deel uitmaakt van de bredere discipline van Economische Theorie en Beleid, staat centraal in discussies over vermogensverdeling en inkomensongelijkheid. Gelijkheid kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, zoals gelijkheid van kansen (iedereen heeft dezelfde startpositie), gelijkheid van middelen (iedereen heeft toegang tot dezelfde economische hulpmiddelen), of gelijkheid van uitkomsten (iedereen bereikt hetzelfde welvaartsniveau). Het streven naar meer gelijkheid is vaak een drijvende kracht achter Fiscaal Beleid en Monetair Beleid, met als doel sociale en economische stabiliteit te bevorderen.

Geschiedenis en Oorsprong

De discussie over economische gelijkheid kent een lange geschiedenis, die teruggaat tot de vroegste filosofische en economische denkers. Vroege beschavingen en religieuze teksten behandelden vaak concepten van rechtvaardige verdeling en zorg voor de armen. In de moderne economie kregen ideeën over gelijkheid een nieuwe impuls met de opkomst van Kapitalisme en Socialisme in de 18e en 19e eeuw. Economen zoals Adam Smith en Karl Marx benaderden de kwestie van welvaartsverdeling vanuit fundamenteel verschillende perspectieven. De 20e eeuw zag een hernieuwde focus op inkomens- en Vermogensverdeling, met name na de Grote Depressie en de twee Wereldoorlogen, die leidden tot de ontwikkeling van de moderne verzorgingsstaat. De economische ongelijkheid binnen landen is in de afgelopen dertig jaar aanzienlijk toegenomen, met name in geavanceerde economieën. De focus op ongelijkheid is de afgelopen decennia weer toegenomen, mede door het werk van economen die de historische trends in kapitaal en inkomen hebben onderzocht, zoals besproken in publicaties van het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

#¹⁵, ¹⁶# Belangrijkste Punten

Gelijkheid in economische zin verwijst naar de distributie van middelen, kansen of uitkomsten onder individuen in een samenleving.
Het concept staat centraal in discussies over economische rechtvaardigheid en wordt gemeten aan de hand van verschillende indicatoren.
Streven naar grotere gelijkheid is een doel van veel overheden en internationale organisaties, hoewel de exacte aanpak en definitie van "gelijkheid" kunnen variëren.
Beleidsinstrumenten zoals Progressieve Belasting en sociale voorzieningen zijn gericht op het beïnvloeden van de inkomens- en vermogensverdeling.
Het meten van gelijkheid is complex en kent beperkingen, aangezien veel statistieken relatieve, niet absolute, welvaart meten.

¹³, ¹⁴Formule en Berekening

Een van de meest gebruikte meeteenheden voor economische (on)gelijkheid is de Gini-Coëfficiënt. De Gini-coëfficiënt meet de mate waarin de verdeling van inkomen (of in sommige gevallen consumptie-uitgaven) onder individuen of huishoudens binnen een economie afwijkt van een perfect gelijke verdeling. Een Gini¹²-index van 0 staat voor perfecte gelijkheid, wat betekent dat elk deel van de bevolking hetzelfde deel van het inkomen krijgt, terwijl een index van 1 (of 100) perfecte ongelijkheid impliceert, waarbij al het inkomen naar het individu met het hoogste inkomen gaat.

De Gini¹¹-coëfficiënt kan worden berekend met de volgende formule:

G = \frac{1}{2n^2\bar{y}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |y_i - y_j|

Waar:

(G) = Gini-coëfficiënt
(n) = Aantal individuen of huishoudens
(\bar{y}) = Gemiddeld inkomen van de bevolking
(y_i) = Inkomen van individu (i)
(y_j) = Inkomen van individu (j)

Deze formule berekent de gemiddelde absolute verschil tussen alle paren van inkomens, genormaliseerd door het gemiddelde inkomen en het aantal paren, om een waarde tussen 0 en 1 te produceren.

Een alternatieve benadering maakt gebruik van de Lorenzcurve, een grafiek die de cumulatieve percentages van het totale inkomen tegen de cumulatieve aantallen ontvangers uitzet, beginnend bij de armste individuen. De Gini-index meet het gebied tussen de Lorenzcurve en een hypothetische lijn van absolute gelijkheid, uitgedrukt als een percentage van het maximale gebied onder de lijn.

Interpre¹⁰teren van Gelijkheid

De interpretatie van gelijkheid, vaak gemeten via de Gini-coëfficiënt of gerelateerde statistieken, is cruciaal voor het begrijpen van economische structuren. Een lage Gini-coëfficiënt (dichter bij 0) duidt op een meer gelijke verdeling van inkomen of vermogen, terwijl een hoge Gini-coëfficiënt (dichter bij 1 of 100) duidt op een ongelijke verdeling. Bijvoorbeeld, een land met een Gini-coëfficiënt van 25 heeft een veel gelijkere inkomensverdeling dan een land met een Gini-coëfficiënt van 50.

Het is belangrijk op te merken dat de Gini-coëfficiënt een relatieve maat is; een stijgende Gini-coëfficiënt kan samengaan met een daling van het aantal mensen in absolute armoede, omdat de coëfficiënt relatieve, niet absolute, welvaart meet. Bovendien kunnen verschillen⁹de Lorenzcurven tot dezelfde Gini-coëfficiënt leiden, wat betekent dat de structuur van ongelijkheid achter de Gini-waarde kan variëren. Factoren zoals Menselijk Kapitaal, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg, en Financiële Inclusie beïnvloeden allemaal de mate van gelijkheid binnen een economie.

Hypothetisch Voorbeeld

Stel dat een klein land, Egalitaria, een totale nationale inkomsten heeft van €1.000.000, verdeeld over 100 huishoudens.

Scenario 1: Perfecte Gelijkheid
In dit scenario heeft elk van de 100 huishoudens precies €10.000 (€1.000.000 / 100) aan inkomen. De inkomensverdeling is perfect gelijk, en de Gini-coëfficiënt zou 0 zijn. Dit is een ideaalbeeld dat in de realiteit zelden voorkomt.

Scenario 2: Ongelijkheid
Stel dat de inkomensverdeling als volgt is:

De armste 50 huishoudens verdienen elk €5.000 (totaal €250.000).
De volgende 40 huishoudens verdienen elk €10.000 (totaal €400.000).
De rijkste 10 huishoudens verdienen elk €35.000 (totaal €350.000).

Het totale inkomen is nog steeds €1.000.000, maar de Inkomensongelijkheid is duidelijk aanwezig. Een berekening van de Gini-coëfficiënt in dit scenario zou een waarde boven 0 opleveren, wat een afwijking van perfecte gelijkheid aangeeft. Dit voorbeeld illustreert hoe inkomsten geconcentreerd kunnen zijn bij een kleiner deel van de bevolking, zelfs als het totale nationale inkomen hetzelfde blijft. Overheidsbeleid gericht op Herverdeling zou kunnen proberen dit te corrigeren.

Praktische Toepassingen

Het concept van gelijkheid heeft diverse praktische toepassingen in de economie en het financiële beleid. Overheden gebruiken analyses van inkomensgelijkheid, vaak met behulp van de Gini-coëfficiënt, om de effectiviteit van beleid op het gebied van sociale welvaart en economische stabiliteit te evalueren. Dit omvat onder meer:

Belastingbeleid: Overheden implementeren Progressieve Belasting om de inkomensverschillen te verkleinen, waarbij hogere inkomensgroepen een groter percentage van hun inkomen aan belasting afdragen.
Sociale Programma's: Programma's zoals werkloosheidsuitkeringen, gezondheidszorgsubsidies en onderwijstoelagen zijn gericht op het verbeteren van Sociale Mobiliteit en het bieden van een sociaal vangnet, wat bijdraagt aan een grotere gelijkheid van kansen.
Marktregulering: Regelgeving kan gericht zijn op het corrigeren van Marktfalen die tot excessieve ongelijkheid kunnen leiden, zoals monopolievorming of ongelijke toegang tot krediet.
Internationale Samenwerking: Organisaties zoals de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) verzamelen en analyseren data over inkomensongelijkheid over de hele wereld, om beleidsmakers te informeren over trends en mogelijke interventies. De OESO publiceert regelmatig overzichten van inkomensongeli⁷, ⁸jkheid, wat een basis biedt voor vergelijkingen tussen landen.

Beperkingen en Kritiek

Hoewel gelijkheid een belangrijk beleidsdoel kan zijn, kent het concept en het streven ernaar ook beperkingen en kritiekpunten. Een veelvoorkomend kritiekpunt is de potentiële afruil tussen gelijkheid en Economische Groei. Sommige economen beweren dat te veel nadruk op inkomensherverdeling de prikkels voor innovatie en productiviteit kan verminderen, wat op lange termijn de algehele welvaart kan schaden. Het debat over de vraag of inkomensongelijkheid de economische groei belemmert, wordt actief gevoerd. Onderzoek van de Federal Reserve Bank of San Francisco heeft ⁶bijvoorbeeld deze relatie onderzocht, waarbij verschillende perspectieven op de impact van ongelijkheid op groei worden belicht.

Een andere beperking van de Gini-coëfficiënt is dat het een ⁴, ⁵momentopname is en geen rekening houdt met de dynamiek van inkomen over een mensenleven, noch met de absolute koopkracht. Zo kan een stijgende Gini-coëfficiënt samengaan met een daling van het aantal mensen in absolute Armoedebestrijding. Bovendien meten Gini-coëfficiënten de relatieve, niet de absolute, welvaart. Het is ook mogelijk dat dezelfde Gini-coëfficiënt voortkomt uit hee³l verschillende verdelingscurven, wat betekent dat de onderliggende structuur van ongelijkheid complexer kan zijn dan de enkele Gini-waarde doet vermoeden. Critici wijzen ook op het risico van onbedoelde gevolgen van herverde²lingsbeleid, zoals verstoringen in de arbeidsmarkt of kapitaalvlucht, die de beoogde effecten van gelijkheid kunnen ondermijnen.

Gelijkheid vs. Rechtvaardigheid

Het concept van Gelijkheid wordt vaak verward met dat van Rechtvaardigheid. Hoewel beide idealen nastreven van eerlijke behandeling en verdeling in een samenleving, verschillen hun definities en implicaties in de economische context aanzienlijk.

Gelijkheid (Equality) betekent dat iedereen hetzelfde wordt behandeld en dezelfde middelen of uitkomsten krijgt. Het richt zich op uniformiteit. In de economie zou dit een perfect gelijke verdeling van inkomen of vermogen inhouden, ongeacht individuele inspanning, talent of behoefte.
Rechtvaardigheid (Equity) daarentegen richt zich op billijkheid en eerlijkheid. Het erkent dat mensen verschillende startposities en behoeften hebben, en streeft ernaar om iedereen de specifieke ondersteuning te bieden die nodig is om tot vergelijkbare uitkomsten of kansen te komen. Dit kan inhouden dat ongelijke verdelingen gerechtvaardigd zijn als ze leiden tot een eerlijkere toegang tot kansen of tot een beter functionerende samenleving. In financiële zin kan rechtvaardigheid bijvoorbeeld betekenen dat er beleid is dat rekening houdt met individuele omstandigheden om eerlijke toegang tot krediet of onderwijs te waarborgen. Rechtvaardigheid erkent de diversiteit van menselijke omstandigheden en probeert daarop aan te sluiten.

De verwarring ontstaat vaak omdat beide termen worden gebruikt in discussies over sociale rechtvaardigheid en Inkomensongelijkheid. Gelijkheid is echter strikter in zijn benadering van "hetzelfde", terwijl rechtvaardigheid flexibeler is in het aanpakken van onderliggende ongelijkheden om tot een eerlijker resultaat te komen.

Veelgestelde Vragen (FAQs)

1. Wat is het verschil tussen inkomensgelijkheid en vermogensgelijkheid?

Inkomensgelijkheid heeft betrekking op de verdeling van de stroom van verdiensten (zoals lonen, salarissen, huurinkomsten) over een bepaalde periode, meestal een jaar. Vermogensgelijkheid daarentegen gaat over de verdeling van de totale a¹ccumulatie van activa (zoals onroerend goed, aandelen, spaargeld) op een specifiek moment in de tijd. Een huishouden kan een gemiddeld inkomen hebben, maar weinig vermogen, of andersom.

2. Hoe meten economen gelijkheid?

Economen meten gelijkheid voornamelijk met de Gini-coëfficiënt, die de mate van Inkomensongelijkheid of vermogensongelijkheid binnen een bevolking kwantificeert. Andere methoden omvatten het analyseren van inkomenskwintielen of -decielen (percentages van de bevolking gerangschikt naar inkomen) en de Palma-ratio, die de rijkste 10% vergelijkt met de armste 40%.

3. Is perfecte gelijkheid wenselijk of haalbaar in een economie?

De meeste economen zijn het erover eens dat perfecte gelijkheid (een Gini-coëfficiënt van 0) noch wenselijk noch realistisch is in een complexe economie. Dit zou alle prikkels voor innovatie, risico nemen en productiviteit kunnen wegnemen, wat de Economische Groei zou belemmeren. Het debat richt zich meer op het vinden van een optimaal niveau van ongelijkheid dat zowel economische efficiëntie als sociale cohesie bevordert, vaak door middel van gericht beleid zoals Armoedebestrijding en gelijke toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.